암 조기검진 공룡 품은 글로벌 헬스케어.. 20조원대 빅딜 마무리

(Abbott Laboratories: ABT)는 3월 23일 암 조기검진·정밀종양 진단 기업 Exact Sciences 인수를 종결해 동사를 완전 자회사로 편입하고, Cologuard와 Oncotype DX 등 주요 암 스크리닝·진단 제품을 포트폴리오에 추가했다고 밝혔다. 이번 거래로 애보트는 미국 암 스크리닝과 정밀종양 진단 시장에서 입지를 강화하며 기존 한 자릿수 후반대 성장률에 더해 새로운 성장 축을 확보한다는 방침이며, 인수 종결에 따라 Exact Sciences 주식은 3월 20일을 끝으로 나스닥 거래가 종료됐다. 애보트는 동시에 2029~2066년 만기의 8개 트랜치로 구성된 총 200억달러 규모(약 27조원)의 선순위 무담보채 발행과 관련한 법률 의견서를 제출해, 해당 채권이 적법하고 유효한 채무임을 확인받았다고 공시했다.

검색 결과에 따르면 애보트는 2월 23일 모건스탠리, 바클레이즈, BOA, JP모건 등이 참여한 인수단과의 약정을 통해 이 200억달러(약 27조원) 규모 다중 트랜치 선순위 채권의 금리를 확정했고, 조달 자금은 Exact Sciences 인수 대금과 해당 회사 부채 상환, 일반 기업용도에 사용할 계획이다. 또한 2월 말 발표한 지난해 4분기 실적에서는 매출이 시장 기대에 다소 못 미치고 단기 실적 가이던스가 보수적으로 제시되면서, 주가 변동성이 확대된 바 있다.

애보트는 일리노이주 애보트파크에 본사를 둔 글로벌 헬스케어 기업으로, 의료기기와 진단, 영양, 일반의약품 등 네 개 사업 부문을 중심으로 160개국 이상에서 제품을 판매하고 있다. 이번 Exact Sciences 편입으로 암 조기검진과 정밀종양 진단 등 고성장 진단 분야 비중이 확대되면서, 글로벌 헬스케어 업계의 암 스크리닝·정밀의학 시장 경쟁도 한층 가속될 전망이다.